阜博集团(03738)发布公告,于2024年9月27日,公司与投资者签订认购公约,据此公司有条目快活向投资者刊行,及投资者有条目快活认购本金金额为7800万港元(5460万港元、1560万港元及780万港元折柳包摄于认购东说念主A(JVSakk Asia Limited)、认购东说念主B(Wind Sabre Opportunities Fund SP)及认购东说念主C(Aces SP))的可换股债券。
假定并无进一步刊行或购回股份,字据可换股债券的启动换股价并假定可换股债券按其启动换股价系数疗养,可换股债券将疗养为4000万股股份,颠倒于公司经配发及刊行4000万股换股股份扩大的已刊行股本约1.73%(假定自本公告日历起至可换股债券按启动换股价系数疗养完成止,公司已刊行股本概无变动)。可换股债券的启动换股价1.95港元较,9月27日于联交所所报的收市价每股股份1.84港元溢价约5.98%。
公告称,经扣除就刊行可换股债券的忖度用度后,公司刊行可换股债券的忖度所得款项净额约为7600万港元,即净刊行价为每股换股股份1.90港元。公司拟将刊行可换股债券的75%所得款项净额用于投资用途及25%所得款项净额用于一般营运资金用途。
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