东吴证券股份有限公司朱国广近期对惠泰医疗进行商酌并发布了商酌证明《2024三季报点评：收入相宜预期，看好异日成长》，本证明对惠泰医疗给出买入评级，现时股价为375.48元。

　　惠泰医疗(688617)　　投资重点　　事件：公司公告，2024年前三季度，公司竣事生意总收入15.25亿元（+25.63%，示意同比增速，下同），归母净利润5.28亿元（+30.97%），扣非归母净利润5.08亿元（+41.08%），功绩相宜咱们预期。　　单Q3功绩受院内手术淡季影响，环比Q2略下落。公司单Q3竣事收入5.24亿（+23.05%），归母净利润1.86亿（+27.24%），扣非归母净利润1.80亿（+53.18%）。单Q3收入环比Q2下落3.99pct，归母净利润环比Q2下落8.31pct，扣非归母净利润环比Q2下落5.68pct。　　用度规则高超，单Q3毛利率及净利率同比均有所提高。2024Q3单季度，公司销售毛利率/销售净利率分离为72.58%/35.12%，分离同比变化+1.86pct/+1.31pct。2024Q3单季度，公司销售/处治/研发/财务用度率分离为17.79%/4.07%/13.16%/0.24%，同比变化-1.53pct/-2.19pct/-0.79pct/+0.07pp，公司降本增效效果进一步走漏。　　电生理重磅产物有望获批，来岁受益集采放量可期。公司管线内压力感应消融导管、脉冲消融导管有望25年上市，跟着福建电生理集采续约，公司有望通过集采霸占外资份额，公司可调弯十极现在市占率较高，已初步证明公司在电生理行业的研发实力。　　盈利权衡与投资评级：公司前三季度功绩相宜预期，咱们保管2024-2026年归母净利润预期为7.25/9.97/13.39亿元，对应现时市值的PE估值分离为52/38/28倍，保管“买入”评级。　　风险教唆：阛阓竞争加重，新产物研发或现实不足预期的风险。

本站数据中心确认近三年发布的研报数据诡计，兴业证券黄翰漾商酌员团队对该股商酌较为深化，近三年权衡准确度均值高达86.71%，其权衡2024年度包摄净利润为盈利6.95亿，确认现价换算的权衡PE为52.37。

最新盈利权衡明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增握评级3家；畴昔90天内机构想象均价为455.0。

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