（原标题：洛凯股份：向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行后果公告）

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-037

江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行后果公告

保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失误纪录、误导性述说随机紧要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好性承担法律背负。

病笃本体领导：

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）已获取中国证券监督处治委员会证监许可〔2024〕1212号文快活注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“主承销商”或“保荐东说念主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为“洛凯转债”，债券代码为“113689”。

| 类别 | 认购数目（手） | 消逝认购数目（手） | | --- | --- | --- | | 原鼓吹 | 360,986 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 41,501 | 944 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数目 （消逝认购总和量） | 944 | 944 | | 刊行数目共计 | 403,431 | 403,431 |

本次刊行的可转债范围为 40,343.10万元，向刊行东说念主在股权登记日（2024年10月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹消逝优先配售部分）罗致网上通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统向社会公众投资者发售的面目进行。若认购不及 40,343.10万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原鼓吹优先配售后果

本次刊行原鼓吹优先配售的缴款责任已于 2024年 10月 17日（T日）截止，配售后果如下：

| 类别 | 配售数目（手） | 配售金额（元） | | --- | --- | --- | | 原鼓吹 | 360,986 | 360,986,000 |

二、本次可转债网上认购后果

本次刊行原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹消逝优先配售部分）的网上认购缴款责任已于 2024年 10月 21日（T+2日）截止。保荐东说念主（主承销商）凭据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，后果如下：

| 类别 | 缴款认购数目 （手） | 缴款认购金额 （元） | 消逝认购数目 （手） | 消逝认购金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 网上社会公众投资者 | 41,501 | 41,501,000 | 944 | 944,000 |

三、保荐东说念主（主承销商）包销情况

本次网上投资者消逝认购数目全部由保荐东说念主（主承销商）包销，包销数目为944手，包销金额为 944,000元，包销比例为 0.23%。2024年 10月 23日（T+4日），保荐东说念主（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未支付的承销及保荐用度（不含升值税）后沿途划转至刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司提交债券登记肯求，将包销的可转债登记至保荐东说念主（主承销商）指定证券账户。

四、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）联系面目

1、刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司 地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101号 联系电话：0519-88794263

2、保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市市中区经七路 86号 联系电话：010-59013948、010-59013949 联系东说念主：成本市集部

刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2024年 10月 23日