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　　交银海外发表推崇指，保管新东方教悔（09901）指标价80港元/103好意思元，保管“买入”的投资评级。交银海外保管先前对新东方教悔营收增长预期，预期总营收增33%至14.6亿好意思元，其中，非东方甄选（01797）业务总收入展望12.47亿好意思元，年增33%，在公司指点的31-34%区间内，比拟

　　Visible Alpha 的31%/彭博的30.9%。

　　该行估算鼎新后营运利润3.2亿好意思元，净利2.6亿好意思元，对应鼎新后营运利润率21.9%，净利率17.7%，主要受到非东方甄选业务鼎新后营运利润率较旧年同时优化约2个百分点拉动。

　　交银海外觉得新东方仍保管其海外教悔的逾越地位，教悔业务正经延迟握续。2025财年延迟经过虽可能慢于2024财年，但也将握续带来利润率最好化。该行预期2024-27财年教悔业务收入复合成长率

　　24%，仍保管正经增长趋势。对应放浪2026年2月底12个月利润，予以教悔业务20倍市盈率，不推敲东方甄选价值孝顺。

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职守裁剪：史丽君