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起原:Gangtise投研
光模块 分析师示意,光模块正处于400G向800G和1.6T迭代的周期,OpenAI、英伟达和Marvell等国外厂商的需求量显然高于国内。2024H2光模块产能预测将同比高速增长,泰国多家工场将陆续启动投产。2024Q3~Q4跟着供需差进一步放大,预测将来2~3年国内中际旭创、新易盛等光模块厂商的利润率将同比握续增长。
包袱剪辑:张倩
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