太平洋证券股份有限公司刘强,梁必果,钟欣材近期对隆基绿能进行商榷并发布了商榷讲解《隆基绿能2024年三季报点评：BC技艺保执跳跃，三季度赔本收窄》，本讲解对隆基绿能给出买入评级，现时股价为19.63元。

隆基绿能(601012)　　事件：公司近日发布2024年三季报，2024年前三季度杀青贸易收入585.93亿元，同比-37.73%；杀青归母净利润-65.05亿元，同比-155.62%。；第三季度，杀青贸易收入200.64亿元，同比-31.87%，环-3.79%，杀青归母净利-12.61亿元，同比-150.14%，环比-56.40%。公司第三季度赔本环比二季度大幅收窄。　　三季度出货环增，精兵简政，减值压力消弱，赔本收窄。公司2024年1-9月杀青硅片出货82.80GW（其中对外售售35.03GW），同比-4.22%；单晶电板对外售售4.16GW；组件出货量51.23GW（其中BC组件销量13.77GW），同比+17.70%。其中第三季度，硅片出货38.37GW，电板组件21.39GW，环比增长。公司2024年三季度毛利率达到8.6%，环比二季度+1.99pcts，公司实验精兵简政，探究成果获取昭彰优化，同期公司三季度减值压力大幅消弱，赔本收窄。　　长坡厚雪，公司BC技艺执续跳跃，BC浸透率有望加快普及。公司高效HPBC2.0技艺紧要松弛，电板量产成果达到26.6%；基于高品性泰睿硅片和HPBC2.0电板技艺，公司延续推出纠合式Hi-MO9组件和漫衍式Hi-MO X10组件家具，组件量产成果最高达24.8%。公司BC新品行将在2025年大齐上新，2025年BC二代家具的出货有望达到30GW。　　好意思国组件产能投产，好意思国市集市占率有望迎来拐点。2024年前三季度公司在好意思国市集的出货1.6GW傍边，市占率同比下滑昭彰。跟着公司在好意思国合股工场产能执续普及，公司在好意思国市集市占率有望迎来企稳回升。　　投资暴虐：公司看成光伏一体化龙头，技艺迭代引颈行业，跟着产业链报价见底，公司盈利水平有望获取竖立，同期受益于在新技艺上的参加与松弛，公司HPBC2.0有望迎来加快放量。短期受到上游原材料波动、光伏行业竞争加重影响，咱们瞻望公司2024-2026年贸易收入分离为801.86亿元、1038.46亿元、1325.78亿元；归母净利润分离为-76.00亿元、50.41亿元、83.69亿元，对应EPS分离为-1.00元、0.67元、1.10元，保管“买入”评级。　　风险领导：原材料价钱波动风险、卑劣需求风险、市集竞争加重风险、计谋风险。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据探究，中信建投证券任佳玮商榷员团队对该股商榷较为深化，近三年预测准确度均值为75.35%，其预测2024年度包摄净利润为赔本60.09亿。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增执评级4家；昔日90天内机构想法均价为23.17。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资暴虐。