群益证券(香港)有限公司赵旭东近期对顺丰控股进行揣度并发布了揣度讲述《越过+年等分成超67亿元，看好公司盈利智商合手续普及》，本讲述对顺丰控股给出增合手评级，合计其标的价位为49.00元，面前股价为42.36元，预期高涨幅度为15.68%。

　　顺丰控股(002352)　　事件：公司公布越过分成诡计，拟在H股刊行上市前对全体A股股东派发现款股利，每10股派发现款股利东说念主民币10元（税前），瞻望分成总数约为48.0亿元。同期，公司公布2024年中期分成有磋磨，每10股派发现款股利东说念主民币4元（税前），瞻望分成总数约为19.2亿元，约占公司2024年上半年归母净利润的40%。　　点评：　　年中+越过分成普及市集信心：2024年10月11日，公司发布“越过分成+中期分成”双重分成有磋磨，据操办，每10股共计派发股利14元（税前），共计派发总数约为67.2亿元，证明10月10日收盘价操办，股息率约为3.4%。具体来看，（1）越过分成每10股派发现款股利东说念主民币10元（税前），瞻望分成总数约为48.0亿，操办股息率约为2.4%，公司示意这次分成旨在与股东分享公司的操办发展效果；（2）中期分成每10股派发现款股利东说念主民币4元（税前），瞻望分成总数约为19.2亿，操办股息率约为1.0%，公司此前公告，2024-2028年度现款分成比例将在2023年度35%的基础上稳步提高，本次公司将分成比例普及至40%，奉行了提高股东文告的得意。勾搭上半年已披发的股利（每10股派发现款股利东说念主民币6元），咱们操办公司2024年全年股息率约为4.8%。　　快运等新业务干与收货期，公司盈利智商合手续普及：公司上半年终了营收1344.1亿元，YOY+8.1%，举座增长矜重，但从结构看，多项新业务已干与收货期，其中，供应链及国外、快运、同城配送等业务辨别终了收入312.0、175.5、39.6亿元，YOY+8.1%、+16.1%、+18.5%，幷且同城配送终了净利润0.62亿元，YOY+105.1%。而从盈利角度来看，比年来公司多网融通顺利显耀，各盈利方针逐年普及，2021-2023年毛利率辨别为12.4%、12.5%、12.8%，归母净利率辨别为2.1%、2.3%、3.2%。2024上半年公司在优化路由、错峰调配地方等方面络续冲破，运力、缔造&场结伙本占收入比重同比辨别着落0.17、0.94pcts，毛利率、净利率均提高0.4pcts至13.9%、3.5%。跟着多网融通的合手续股东，咱们看好将来公司盈利智商合手续提高。　　盈利预测及投资提议：保管盈利预测，瞻望2024-2026年公司终了净利润95亿元、107亿元、126亿元，yoy辨别为+15%、+13%、+18%，EPS为2.0元、2.2元、2.6元，面前A股价应PE辨别为21倍、19倍、16倍，现在公司快运、冷链等新业务干与收货阶段，盈利智商稳步普及，将来也将合手续与股东分享操办效果，对此赐与公司“买进”的投资提议。　　风险领导：业务增速放缓、价钱竞争强烈、新业务发展不足预期

本站数据中心证明近三年发布的研报数据操办，国海证券祝玉波揣度员团队对该股揣度较为深切，近三年预测准确度均值高达92.52%，其预测2024年度包摄净利润为盈利99.09亿，证明现价换算的预测PE为20.56。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增合手评级3家；以前90天内机构标的均价为45.42。

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