专题：聚焦好意思股2024年第三季度财报

英特尔(INTC.US)在周五公布了超出预期的第三季度事迹和指引，尽管如斯，华尔街的一些分析师们对于英特尔是否依然走出逆境仍有所保留。

Jefferies的分析师Blayne Curtis以为，尽管英特尔的收入和毛利率看似好于预期，但第四季度的收入增长主要来自PC客户端部门，这可能会加重商场的竞争。

Curtis在给客户的讲演中写说念：“咱们意想2024年的举座CPU出货量(包括英特尔、AMD和ARM)为2.92亿台，而商场预期或者为2.7亿台。咱们当今预测2025年第一季度的出货量将出现进步季节性的平时着落，但同期，咱们的AMD出货量预测可能也濒临更大的风险。”

Curtis对英特尔的评级为“抓有”，盘算推算价23好意思元，他瞻望英特尔在3纳米和18A代工工艺的擢升方面可能会遭遇问题，需要提供“可继承的产量和老本”。

摩根士丹利的Joseph Moore也抓肖似不雅点，他以为商场对英特尔的预期依然很低，而公司的证据仅仅平平。Moore督察其“抓股不雅望”评级，并将盘算推算价从25好意思元微调至25.58好意思元。

他指出，英特尔暗意将精简和优先推敲其在x86鸿沟的带领地位，这是创造价值的要道，但对于政府政策、东说念主工智能加快器和代工业务的细节很少，商场对此仍有担忧。

Evercore ISI的分析师Mark Lipacis则相对乐不雅，但相同淡薄保抓严慎。

他赞叹英特尔情愿在2025年将运营支拨提高到175亿好意思元，并在2026年进一步削减运营支拨。Lipacis以为，英特尔正在实施其晶体管道路图，并算计在2026年已毕其当先的18A晶体管节点的材料产能擢升。

可是，他也指出，要已毕代工契机，生态系统需要进一步锻真金不怕火，这是一个漫长的经过。Lipacis督察“允洽预期”的评级，并将盘算推算价从25好意思元上调至26好意思元。

总的来说，在华尔街对英特尔的翌日抓不同想法之际，分析师们多数对公司的短期证据暗意认同，但对其恒久计谋和商场竞争力保抓警惕。尽管分析师们对英特尔的评级和盘算推算价有所上调，但他们多数淡薄投资者保抓不雅望，恭候更多对于18A技巧实施和代工伙同的音讯。

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职守剪辑：郭明煜