摩根士丹利发布运筹帷幄阐扬称,削海普瑞(09989)看法价5.4%,从3.7港元降至3.5港元,基本假定为该公司2022-2025年间收入及往往性盈利的复合年增长率(CAGR)划分着落7%和5%,保管“与大市同步”评级。
大摩指出,字据海普瑞2024年第二季度的功绩,上调对该公司2024年盈利臆想7%,但下调2025-2030年盈利臆想6%,主要因API业务和剂销售额着落;毛利率较低;营哄骗度较低。对2024年计入HighTide的投资收入。对该公司的看法价以及情境估值下调4-8%。
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