头部民营银行首现净利润下滑、首尾差距仍在扩大、不良金钱陡升，这是民营银行投入发展第十个岁首交出的首批半年答复卷。

　　第一财经记者梳剪发现，19家民营银行共有8家表示了2024年半年度财务情况，离别是浙江网商银行、四川新网银行、重庆富民银行、北京中关村银行、吉林亿联银行、温州民商银行、梅州客商银行和福建华通银行。其中，仅1家出现买卖收入下滑，4家净利润下滑。其中，网商银行增收不增利、首现比年内利润下滑情形，民商银行剖析较为逾期，营收、利润双双下滑。

　　举座上来看，民营银行头尾部机构差距迟缓拉大，保持一定净息差上风的同期也承受着息差下行压力，此外，金钱质料大幅下滑。业内东说念主士指出，面对宏不雅环境变化、息差下行等多重挑战，民营银行需对持互异化、特质化的发展说念路，以数字化推敲凸起重围，合手牢长尾客户，作念精作念透互异化的细分赛说念。

　　首尾差距不时扩大

　　把柄各家民营银行表示的半年报数据融会，买卖收入、净利润“二八分化”严重。网商银行上半年好意思满买卖收入100.76亿元，比其余7家所有买卖收入70.18亿元还多出30多亿元。客岁同期的网商银行，好意思满买卖收入83.57亿元，但较排行第一的微众银行196.45亿元的营收领域还有不小差距。从尾部几家民营银行来看，买卖收入均在个位数。

　　8家民营银行中，仅1家出现营收增速下滑，吉林亿联银行营收领域下滑4.94%至6.05亿元。记者发现，自2017年开业以来，亿联银行的买卖收入就处于不踏实状况。从2017年的0.63亿元延迟至2020年的15.67亿元，而后斟酌三年下落。Wind数据融会，2021年~2023年，该行买卖收入离别为14.33亿元、10.83亿元、10.65亿元，到了2023年末已较营收领域高点缩水了三分之一。

　　其余7家银行均好意思满营收延迟，梅州客商银行延迟速率最快，营收同比增幅达到48%，至4.66亿元。这家银行虽多年营收领域齐处于个位数，但近几年增长速率较快，继2018年同期冲突1亿元领域后，2022年又冲突2亿元营收领域。此外，新网银行、网商银行、中关村银行也得回了一定的营收增长。

　　净利润方面，网商银行以14.43亿元居于第一位次，总和较其余7家银行的净利润总和12.67亿元还要多出近2亿元。天然净利润领域较其他家上风彰着，但网商银行本年上半年净利润出现同比下滑31.19%，出现增收不增利的情形，为比年来初次。记者梳理网商银行2021年~2023年中期净利润情况发现，该行此前几年净利润均为同比增长，增长率离别为79.09%、65.69%、28.49%。

　　亿联银行是唯独一家营收、净利润出现双降的银行。与买卖收入剖析访佛，亿联银行净利润剖析也较为波动，2021年净利润大幅缩水超七成至0.53亿元，又在2023年回升至1.4亿元。但到了本年6月末，该行净利润进一步减少到0.18亿元，同比下滑70.04%。

　　息差逆行不行不时

　　在金钱端利率下行、进款如期化趋势加强等要素影响下，银行业多数面对着净息差收窄的压力，但民营银行息差水平相较而言仍保持一定上风。监管表示的数据融会，二季度银行业净息差1.54%，天然民营银行净息差从一季度的4.32%下降至二季度的4.21%，但仍远高于行业平均水平。

　　把柄2家表示净息差水平的民营银行来看，反而出现净息差高潮的情形。网商银行净息差为3.64%，较客岁末上行了23个bp，较客岁同期的3.09%上行了55个bp；亿联银行净息差为2.22%，也较客岁同期上行了1个bp。

　　保持一定的息差上风下，民营银行利息净收入出现增长。其中，网商银行利息净收入同比增长16.40%，温州民商银行较客岁同期增长1.45个百分点。不外，亿联银行出现利息净收入下滑，下滑幅度为12.92%。

　　业内东说念主士分析称，民营银行净息差保持相对高位和本身的业务定位息息干系，大部分民营银行的中枢客户群体定位在小微长尾客户，这部分客户风险相对较高，民营银行天然要承担更大的资金风险资本，是以要用更高的净息差去诡秘。同期，民营银行追求客户领域壮大，获客资本相干于大中型银行来说更高，也需要用更高的净息差去补足。

　　不外，跟着年内多家中小银行跟进下调进款挂牌利率，民营银行也面对着息差缩窄的压力。8月底以来，辽宁振兴银行、网商银行、微众银行等多家民营银行接踵下调多期限制期进款挂牌利率，调降幅度在10~30个bp之间，其中微众银行9月9日起下调两年、三年、五年期个东说念主进款家具年利率，五年期如期进款年利率由2.45%下调至2.20%，降幅达到25个bp。

　　银行业内东说念主士觉得，民营银行仅依靠高息领受进款会增多银行资金资本，这么的形势不行不时。光大银行金融阛阓部分析师周茂华分析称，民营银行当今面对内源性融资智商不及、外源性欠债渠说念窄，品牌效应不彊，网点方面不具备上风，欠债和举座运营资本较高，行业竞争压力较大。

　　金钱质料仍鄙人滑

　　2024年上半年，民营银行的不良贷款率面对一定的压力。把柄国度金融监督经管总局公布的数据，民营银行的不良贷款余额为228亿元，环比增多3亿元，同比增多33亿元；不良贷款率为1.75%，环比增多0.03%，同比增多0.16%。

　　具体到已表示推敲数据的个别银行，比如温州民商银行，限制二季度末，该行金钱领域458.64亿元，同比增长11.67%；买卖收入5.58亿元，同比增长0.7%；净利润2.67亿元，同比下降3.8%，不良贷款率0.95%，较客岁同期的0.32%走高了0.63个百分点，升幅约三倍。亿联银行本年上半年不良贷款率达到1.73%，较客岁同期1.65%也走高了0.08个百分点。

　　除此除外，未表示具体不良贷款率的民营银行中，此前已有不良率攀升的迹象。网商银行天然金钱领域得回一定增长，但金钱质料却反向走低。限制2023年末，网商银行不良贷款率走高至2.28%，同比2022年末的1.94%高潮0.34个百分点。华瑞银行不良风险也快速蕴蓄，2019年从上一年的0.69%大幅攀升至1.03%，初次冲突1%而后斟酌走高，到2023年末，不良贷款余额5.25亿元，不良贷款率达到了1.66%。

　　不良贷款率反馈出银行的信贷金钱质料，拨备诡秘率则反馈银行相应的风险抵补智商。从民营银行的拨备诡秘率来看，未能奴隶不良率的走高同步上行，反而出现下降的情形。限制本年6月末，亿联银行、民商银行的不良贷款拨备诡秘率离别为169.21%、287.12%，而客岁同期，离别达到182.47%、803.32%，民商银行拨备诡秘率出现断崖式下落。回溯来看，网商银行的拨备诡秘率也大幅走低，从2021年的363.95%下降至2023年的199.14%。

　　与此同期，民营银行已发生多起较大领域的不良金钱处分案例。比如网商银行，本年就以2800万元的价钱转让了约3.59亿元的不良金钱的收益权，早先价1折起。不良风险升高也给民营银行股东带来风险，部分民营银行被摆上拍卖台。近日，华瑞银行近2亿股权被法拍，起拍价为1.365亿元，相称于较条约价打了7折。

　　发展十年于今，业内东说念主士觉得，面对当下经济态势低迷、银行业阻挡承压等一系列挑战，民营银行更应该对持互异化初心，改换原有的高息计策，期骗科技手艺走出一条新路。苏商银行盘考院高等盘考员杜娟觉得，民营银行领域较小，与大而全的大行无法奏凯竞争，就条目民营银行在细分赛说念上好意思满业务冲突，合手牢数字化展业样式，依托智能营销、数字风控、智能客服等鼓动业务发展。

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牵涉剪辑：王馨茹