证券代码：600713       证券简称：南京医药         公告编号：ls2024-070               南京医药股份有限公司  向不特定对象刊行可调度公司债券刊行教导性公告                 保荐东谈主（主承销商）：       中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐备性承担法律背负。                       异常教导   南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定 对象刊行可调度公司债券（以下简称“南药转债”，债券代码“110098”）已获取中国 证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文得意 注册。公司遴聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和南京证 券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐东谈主 （主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行 的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书摘抄》 （以下简称“《召募诠释书摘抄》”）及《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行 可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2024 年 12 月 23 日 （T-2 日）潜入。投资者亦可在上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）查询 《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简 称“《召募诠释书》”）全文及本次刊行的关连贵府。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销搞定主张》（证监会 令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册搞定主张》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券往还所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（上证发 〔2023〕34 号）（以下简称“《实施确定》”）等关连规矩刊行可调度公司债券。    本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃 购处理等法子请投资者要点关爱，主要事项如下：    原推动优先配售均通过网上申购形貌进行。本次可转债刊行向原推动优先配售 证券，不再区别有限售要求流通股与无尽售要求流通股，原则上原推动均通过上海 证券往还所（以下简称“上交所”）往还系统通过网上申购的形貌进行配售，并由中 国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）结伙 计帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售要求流通证券。    本次刊行莫得原推动通过网下形貌配售。    本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2024 年 12 月 25 日（T 日），系数 原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所往还系统进行。认购技巧为 称为“南药配债”。 例为 0.000825 手/股。甩抄本次刊行可转债股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请 原推动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“南药配债”的可配余额，作好相 应资金安排。 刊行优先配售比例推断，原推动可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余 额部分（含原推动铲除优先配售部分）给与网上通过上交所往还系统向社会公众投 资者发售的形貌进行。 T-1 日）收市后登记在册的捏有南京医药的股份数目按每股配售 0.825 元面值可转 债的比例推断可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。原推动可根据自己情 况自行决定试验认购的可转债数目。   刊行东谈主原推动的优先配售均通过上交所往还系统进行，配售简称为“南药配债”， 配售代码为“704713”。   原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推动参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。 事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。   一般社会公众投资者通过上交所往还系统插足网上刊行。网上申购简称为“南 药发债”，申购代码为“733713”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与南药转债申购的， 以及投资者使用并吞证券账户屡次参与南药转债申购的，以该投资者的第一笔申购 为灵验申购，其余申购均为无效申购。   投资者应连络行业监管要求及相应的金钱边界或资金边界，合理确定申购金额。 主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，跳跃相应金钱边界或资金边界申购的， 主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意 向，不得全权拜托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中 签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其报告灭亡指定往还以及刊出相应证券 账户。 本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目推断不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否 采选中止刊行措施，并实时朝上交所陈说，如若中止刊行，公告中止刊行原因，择 机重启刊行。    本次刊行以余额包销形貌承销，本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部分 由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销背负。主 承销商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，中信建投证券包销比 例原则上不跳跃本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万元。 当包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将运行里面承销风险评估程 序，主承销商与刊行东谈主协商一致后接续履行刊行措施或采选中止刊行措施。如确定 接续履行刊行措施，中信建投证券将调治最终包销比例；如确定采选中止刊行措施， 主承销商和刊行东谈主将实时朝上交所陈说，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内 择机重启刊行。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主系数推动均可插足优先配售。 首日即可往还。投资者应顺从《中华东谈主民共和国证券法》《可调度公司债券搞定办 法》等关连规矩。 日）刊登的《刊行公告》《召募诠释书摘抄》及潜入于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《召募诠释书》全文。    一、向原推动优先配售   本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年   （一）优先配售数目   原推动可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T- 元面值可转债的比例推断可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手 数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。   原推动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每 个账户股数推断出可认购数目的整数部分，对于推断出不及 1 手的部分（余数保留 三位极少），将系数账户按照余数从大到小的礼貌进位（余数疏通则立时排序）， 直至每个账户最终获取的可认购可转债加总与原推动可优先配售可转债总量一致。   若原推动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其试验灵验申 购量获配南药转债；若原推动的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。 请投资者仔细检验证券账户内“南药配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本 1,309,326,040 股，一谈可参与原推动优先配售。按本次发 行优先配售比例推断，原推动可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。   （二）原推动的优先认购方法   原推动的优先认购通过上交所往还系统进行，认购技巧为 2024 年 12 月 25 日 （T 日）上交所往还系统的平方往还技巧，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为 自动铲除优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往还日接续 进行。配售代码为“704713”，配售简称为“南药配债”。   原推动认购 1 手“南药配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手 （1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。若原推动的灵验申购数目小于或等 于其可优先认购总和，则可按其试验灵验申购量获配南药转债。请投资者仔细检验 证券账户内“南药配债”的可配余额。若原推动的申购数目超出其可优先认购总和， 则该笔认购无效。   原推动捏有的“南京医药”股票如托管在两个梗概两个以上的证券生意部，则以 托管在各生意部的股票分别推断可认购的手数，且必须依照上交所关连业务法令在 对应证券生意部进行配售认购。   （1）原推动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余额。   （2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   （3）原推动迎面拜托时，填写好认购拜托单的各项内容，捏本东谈主身份证或法 东谈主生意派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或即是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，办理拜托手续。柜台承办 东谈主员检验投资者托福的各项笔据，复核无误后即可汲取拜托。   （4）原推动通过电话拜托或其它自动拜托形貌拜托的，应按各证券往还网点 规矩办理拜托手续。   （5）原推动的拜托照旧汲取，不得撤单。   （三）原推动参与网上申购   原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。   具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。    二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2024 年 12 月 25 日（T 日）上交所往还系统的 平方往还技巧，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往还网点， 以确定的刊行价钱缓和应《刊行公告》规矩的申购数目进行申购拜托。申购手续 与在二级市集买入上交所上市股票的形貌疏通。申购时，投资者无需缴付申购资 金。   网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733713”，申购简称 为“南药发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个 账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔 申购无效。   投资者申购及捏有可调度公司债券数目应遵命关连法律法例及中国证监会的有 关规矩奉行，并自行承担相应的法律背负。投资者应顺从行业监管要求，申购金 额不得跳跃相应的金钱边界或资金边界。主承销商发现投资者不顺从行业监管要 求，跳跃相应金钱边界或资金边界申购的，则该配售对象的申购无效。   投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券 账户参与南药转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与南药转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。阐述多个证券账户 为并吞投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户捏有东谈主称号”、“灵验身份 解释文献号码”均疏通。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可调度公司债券稳妥性搞定关连事项 的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。 的证券公司在申购技巧内进行申购拜托。上交所将于 T 日阐述网上投资者的灵验申 购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申 购号，并将配号收尾传到各证券往还网点。各证券公司生意部应于 T 日向投资者发 布配号收尾。 率及优先配售收尾。    当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采选摇号抽签形貌 确定发售收尾。2024 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公 证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售 数目。 根据中签号码阐述认购南药转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手 （10 张，1,000 元）。 认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为铲除认购，由此产生的恶果及相 关法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关连规矩，铲除认购 的最小单元为 1 手。投资者铲除认购的部分由中信建投证券包销。    网上投资者畅达 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东谈主最近一次报告其铲除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日推断，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的申购。铲除认购的次数按照投 资者试验铲除认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数合并推断。    网上投资者中签未缴款金额以及中信建投证券的包销比例等具体情况详见 调度公司债券刊行收尾公告》。    三、中止刊行安排    当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目推断不及本次 刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目推断 不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否采选中止刊行措施，并 实时朝上交所陈说，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排   本次刊行以余额包销形貌承销，本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部分 由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销背负。主 承销商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，中信建投证券包销比 例原则上不跳跃本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万元。 当包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将运行里面承销风险评估程 序，主承销商与刊行东谈主协商一致后接续履行刊行措施或采选中止刊行措施。如确定 接续履行刊行措施，中信建投证券将调治最终包销比例；如确定采选中止刊行措施， 主承销商和刊行东谈主将实时朝上交所陈说，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内 择机重启刊行。   五、刊行东谈主、主承销商磋磨形貌   （一）刊行东谈主  称号：        南京医药股份有限公司  磋磨东谈主：       周建军  磋磨地址：      南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢  磋磨电话：      025-84552601   （二）保荐东谈主（主承销商）  称号：        中信建投证券股份有限公司  磋磨东谈主：       股权老本市集部  磋磨地址：      北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦  刊行询查电话：    010-56051633   （三）保荐东谈主（主承销商）  称号：        南京证券股份有限公司  磋磨东谈主：       老本市集总部股权老本市集部  磋磨地址：      南京市江东中路 389 号  刊行询查电话：    025-58519322         刊行东谈主：南京医药股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司 （此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行 教导性公告》之签章页）                       刊行东谈主：南京医药股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特 定对象刊行可调度公司债券刊行教导性公告》之签章页）               保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券刊行教导性公告》之签章页）                 保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司                              年   月   日